存储、“大脑”芯片双双涨价 智能手机告别“高配低价”|手机市场|dram|nand|高带宽内存_网易订阅

智能手机行业正在经历罕见的大脑供应链大范围成本上涨行情。在AI基础设施大刀阔斧投资的存储存网虹吸功能下，无比如是芯片半导体上游的晶圆代工、先进封装，双双手机手机市场还是涨价智题元器件层面的SoC、DRAM、告别高配高带NAND芯片，宽内掌控手机题成本的易订阅题产业链环节先后提出上调报价，正给手机产业既有的大脑产品节奏、定价逻辑带来系统性挑战。存储存网就连华为常务董事、芯片产品投资评审委员会主任、双双手机手机市场终端BG董事首先余承东近日也公开表示，涨价智内存芯片大幅涨价，告别高配高带所有手机厂商此后可能都关键实施大规模涨价，宽内否则在原来价格段都将会是亏损销售。对于手机厂商而言，这意味着过去依靠供应链规模好处和激烈竞争换取低成本的发展惯性正在发生变化。AI基础设施建设持续抢占先进制造资源，正促进整个手机产业链进入新一轮成本重构周期。题供应链完善涨价复盘算力产业链公司近期披露的财报不难发现，给手机整体BOM成本带来决定性意义的题元器件正面临一次集体涨价行情，且幅度不低。最先最初涨价的是存储芯片。SK海力士财报对此有清楚测算：在今年首先季度，该公司销售的DRAM单价环比上涨约65%，NAND单价环比上涨75%；而在涨价最初加高效的2025年第四季度DRAM单价环比上涨约25%，NAND单价环比上涨30%—35%。到今年二季度，SK海力士披露的DRAM平均售价（ASP）环比上涨约30%，NAND平均售价环比上涨约55%。可见新一季度存储芯片涨价幅度虽然有收窄态势，但依然处在相对高位的涨价区间。刚刚发布财报的闪迪，其高管则在业绩会上透露，2026财年第四季度，闪迪实现营收89.65亿美元，环比增首先51%，同比增首先372%。而环比业绩增首先中，约三分之一来自出货量的提高，三分之二来自产品价格的上涨。三星电子高管在业绩会上方式明了其产业逻辑：越来越多AI模型开发企业正在直接向存储厂商寻求首先期供货，并希望签署多年供应协议锁定未来产能，而新建晶圆厂从建设到形成有效产能常见需三年以上。因此至少到2028年，行业都难以看到具有规模意义的新供给，2027年的供应紧张程度甚至可能进一步加剧。手机题“大脑”SoC芯片也没能幸免。在最新财报电话会上，高通公司高管清楚提到，公司正在实施提价方式，方式划广泛覆盖不一样终端市场。由于部分合同和产品周期的存在，提价成效会逐步体现。至于详详见细提价状况，高通公司总裁兼CEO安蒙提到，提价幅度为两位数，与业内其他公司的做法相同。尽管手机市场因存储成本上涨导致整体规模下滑，但（高通SoC芯片）两位数的芯片价格涨幅相对于存储物料清单（BOM）的成本增幅来说很小，因此预方式不会对高端和更高价格段市场的销量带来根本变化。回顾这些题元器件的涨幅，Counterpoint Research高级探究师Shenghao Bai告诉21世纪经济报方式记者，2026年上半年末相比2025年年末，智能手机存储芯片合约价平均上涨超过200%。“供求关系在今年下半年不会有本质改进，但类似今年上半年这种短期高效高效上涨的势头很难维持。我们预方式下半年移动存储芯片价格整体依旧是走平、上翘的趋势，但价格上涨幅度环比将变得平缓。”他进一步对记者指出，2026年二季度发布的2nm制程旗舰SoC，相比去年N3P制程的旗舰SoC，成本会有明显上涨。“根据我们的数据模型探究，预方式2026年三季度，相比2025年相似配置的机型，高端机型的成本上涨接近50%。”题元器件普涨，正给手机成本带来显著压力。芯片供应链厂商已经深有体会。安蒙在业绩会上指出，预方式2026财年手机市场将同比下滑低双位数，且意义题集中在低端市场。然而他还提到一个题判断：预方式来自中国OEM厂商手机业务的营收已在第三财季触底，并将在第四财季实现两位数的环比增首先。其题因素在于，手机厂商的渠方式库存已降至无法后续削减的水平，而OEM厂商的采购动作最初与终端市场规模相匹配。作为全球手机CPU架构的题供应商，Arm也侧面印证了手机产业所面临的压力。在业绩会上，Arm公司高管坦言，受内存价格上涨意义，智能手机市场需弱于之前预期。之前行业常用认为成本压力题集中在低端市场，但最新状况显示，部分中高端市场也受到一定波及，这令公司下调了全年版税业务的收入增首先预期。尽管Arm凭借Armv9架构和CSS平台提高了单机授权价值，能够部分抵消销量下滑意义，但公司依然认为，目前智能手机行业整体增高效已经明显放缓。手机厂商重估竞争对策面对短期内不可逆的供应链涨价环境，手机厂商过去数十年发展历程中积往往的竞争逻辑也有所调整。过去，手机行业依靠供应链效率、规模采购和激烈竞争，不断压低整机综合成本，进而带动旗舰手机的配置不断向中低端产品下放。但随着AI带动整个半导体产业链进入资源紧张状态，这种竞争模式正发生变化。首先当其冲的是低端千元左右价位段手机市场。今年初就有存储行业资深从业者对21世纪经济报方式记者表示，在上游存储芯片持续大幅涨价的背景下，国内存储厂商的对策是尽力顺应Tier1手机客户的需，但1000元价位段上下的手机出货预测正被厂商大幅下调。“存储缺货行情下，我们预判手机市场会出现‘大浪淘沙’。”这很快就反映在销售渠方式端。今年3月，OPPO宣布对部分已发售产品开展价格调整，最初覆盖的正是OPPO A系列、K系列以及一加，其价位段大约在1000~2000元区间。随后vivo、小米等厂商陆续涨价。今年以来，头部国产手机厂商发布的新品，相比上一代也有不一样程度的涨价。这促使今年全球手机厂商集中资源投入中高端产品的研发和推广。三星电子高管在近期业绩会上有清楚表述。该公司MX（Mobile eXperience，移动体验，题涵盖手机、PC、可穿戴设备等）业务负责人提到，由于存储器短缺，智能手机市场出货量同比减小，降幅题来自价格敏感的大众市场；但在平均售价提高和高端产品占比扩大的促进下，市场销售额有所增首先。对于之后对策，该负责人提到，将采取“旗舰优先”对策，提高高附加值产品的销售组合，以高端旗舰Ultra系列和折叠机型为主。第三方机构Omdia也认为，随着存储成本持续攀升，越来越多手机厂商最初主动缩减入门产品线，把资源更多投向利润率更高的中高端市场。在高端机型上，通过提高存储容量、强化AI能力和旗舰体验来支撑更高售价；而在入门产品上，则更多通过下调配置、减小SKU等方式控制成本。对于整个手机行业而言，这意味着竞争焦点正在悄然变化。过去，手机厂商更多比拼的是配置、价格和营销；如今，在AI带来的供应链重构背景下，谁能够锁定题元器件产能、控制BOM成本、改进产品结构，并持续提高高端产品盈利能力，谁就更有可能在未来几年的行业调整中占据主动。对于消费者来说，这或许意味着“高配低价”时代正在逐渐远去；而对于整个产业而言，一个由AI驱动、以资源配置和供应链能力为题的新竞争格局，未尝不是驱动手机厂商寻求优质发展的新催化剂。

最新评论